Мировой рынок VRF-систем

Как и другие сегменты рынка климатического оборудования, сегмент VRF-систем испытывает трудности, связанные с неблагоприятной экономической ситуацией в мире.

По состоянию на 2015 год JARN оценивает объем мирового рынка VRF с электрическим приводом в 1,2 млн систем (считая по количеству наружных блоков). Впервые за свою историю этот рынок пережил сокращение, уменьшившись по сравнению с 2014 годом на 2,8%.

История VRF-систем

Появившись в Японии 30 лет назад, VRF-системы радикально поменяли представление о функциональности и энергоэффективности оборудования для кондиционирования воздуха. В отличие от систем на основе чиллера, способных либо охлаждать, либо обогревать все здание целиком, VRF-системы обеспечили возможность индивидуального управления микроклиматом каждого обслуживаемого помещения. После ошеломительного успеха в Японии новая технология пришла на европейский рынок. К концу 1990-х годов VRF-системы получили широкое распространение в развивающихся промышленных странах, в том числе в Китае. Японские производители сумели проникнуть и на рынок США, где доминировали агрегатированные (моноблочные) кондиционеры и системы чиллер-фэнкойл. Заметной вехой в истории стал 2014 год, когда компания Goodman (Daikin) запустила производство наружных блоков VRF-систем в США.

Разнообразие внутренних блоков VRF-систем позволяет создавать комфортный микроклимат в домах, магазинах, отелях и на других объектах, удовлетворяя требования самых взыскательных пользователей.

VRF — ​относительно новая технология, привлекающая к себе внимание во всем мире. Ряд государств признает VRF-системы «зеленым» оборудованием, субсидируя покупки и монтажи этих систем.

Региональные рынки

Китай

Появление японских VRF-систем в Китае совпало с периодом бурного роста экономики страны. Сейчас подъем немного замедлился, однако сегмент VRF-систем продолжает оставаться самым быстрорастущим на рынке климатического оборудования, опережая даже системы на основе чиллеров.

Несмотря на то что в 2015 году китайский рынок VRF впервые испытал небольшое падение, он по-прежнему остается крупнейшим в мире. Его объем — ​695 тыс. систем, что составляет более половины общемирового спроса.

С ростом городов увеличивается и поток инвестиций в оборудование жилья. Все чаще, выбирая систему кондиционирования для объекта, заказчики и подрядчики останавливаются на мини-VRF-системах. На фоне общего сокращения рынка VRF-систем сегмент мини-VRF вырос по сравнению с 2014 годом на 11,8%.

Китай является не только основным потребителем, но и крупнейшей базой по производству VRF-систем. Практически все японские производители открыли свои здесь заводы — ​они сконцентрированы в основном в восточной части страны. Кроме того, китайские компании выпускают VRF-системы собственной разработки. Также в Китай пришли и производители из США. Часть из них покоряет новый рынок в одиночку, часть — ​в сотрудничестве с местными партнерами.

США

Объем рынка VRF-систем в США в 2015 году оценивался в 35 тыс. единиц оборудования, что на 8,6% больше показателей предыдущего года. Рост оказался ниже ожидаемого, что отчасти связано с сокращением государственных инвестиций в оснащение общественно значимых объектов, таких, например, как образовательные и научные учреждения.

VRF в стране признается ключевой технологией кондиционирования воздуха. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и воздушному кондиционированию (ASHRAE) и Институт кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI) разработали стандарты и инструкции по проведению испытаний и программы сертификации для VRF-систем. Сертификаты AHRI признаются во всем мире, и многие азиатские производители стараются их получить.

Ведущие производители из США вступают в партнерство с компаниями из Азии с целью увеличить свою долю на растущем рынке VRF-систем. Такое партнерство может ограничиваться OEM-производством или же перерасти в долговременный союз. С приходом на рынок все новых и новых производителей конкуренция в данном сегменте обостряется.

Европа

На протяжении нескольких лет европейский рынок VRF-систем переживал сокращение, однако в 2015 году тренд поменялся. По сравнению с 2014 годом рынок вырос на 4,4%, его объем составил 122 тыс. устройств. Основными потребителями VRF-систем являются Турция, Великобритания и Франция, на долю которых приходится половина европейских продаж данного вида оборудования.

Юго-Восточная Азия

Несмотря на замедление роста экономики Китая, рынок всей Юго-Восточной Азии достиг объема в 58 тыс. VRF-систем. Крупнейшим их потребителем в регионе является Вьетнам, в 2015 году там было продано 11 тыс. единиц оборудования.

Японские и южнокорейские компании увеличивают инвестиции в регион, расширяя производство VRF-систем в Таиланде и Малайзии. Продукция, которую выпускают расположенные в Юго-Восточной Азии заводы этих компаний, затем поставляется по всему миру. Кроме того, эти компании продвигают VRF-системы и на местном рынке в качестве основных систем кондиционирования для возводимых зданий.

Япония

В 2015 году в Японии было продано 127 тыс. VRF-систем (считая по количеству наружных блоков). Рынок тепловых насосов с газовым приводом после четырех лет роста подряд сократился по сравнению с 2014 годом на 4,3%. Его объем составил 30 080 устройств.

Японские производители остаются технологическими лидерами мирового рынка VRF-систем. На выставке HVAC&R JAPAN2016 многие компании представили новинки оборудования этого типа, представляющие собой интегрированные системы для охлаждения, отопления и горячего водоснабжения.

В настоящее время в Японии рассматривается возможность использования в VRF-системах умеренно воспламеняющихся хладагентов — ​прежде всего R32, — ​для чего планируется внести изменения в действующие национальные стандарты безопасности.

Корея

Южная Корея — ​третий по величине рынок VRF-систем в мире. Его объем по состоянию на 2015 год превысил 89 тыс. единиц оборудования. В этой оценке учитывались и тепловые насосы с газовым приводом, доля которых растет, в частности, благодаря программе государственного субсидирования, цель которого — ​способствовать решению проблем с электроснабжением.

Ближний Восток

В странах Ближнего Востока велик интерес к VRF-системам как к энергосберегающему оборудованию. В регионе активно работают компании из Южной Кореи, США и Японии. Объем ближневосточного рынка VRF составил в 2015 году 22 тыс. систем.

Расширение областей применения

Развитие технологии позволило расширить область применения VRF-систем. Для обслуживания жилых зданий и небольших объектов коммерческой недвижимости наилучшим образом подходят мини-VRF-системы. Этот сегмент рынка обладает весьма существенным потенциалом роста. Кроме того, VRF-системы остаются одним из самых высокоэффективных решений для полупромышленного кондиционирования. Появление устройств высокой мощности и использование модульных конструкций позволяют устанавливать VRF-системы даже в многоэтажные офисные здания. Все чаще возможность монтажа VRF-систем предусматривается уже на этапе проектирования таких объектов.

Одним из перспективных направлений в последнее время стало создание VRF-систем, предназначенных для регионов с холодным климатом. За последние несколько лет существенно выросла производительность тепловых насосов, и многие VRF-системы сегодня способны работать без использования дополнительных обогревателей при наружной температуре до —30 оС. Технология рекуперации тепла позволяет сделать энергоэффективность систем еще более высокой.

Применение инновационных решений при создании компрессоров, теплообменников и других компонентов дает возможность сделать VRF-системы легче и компактнее, а также уменьшить их воздействие на окружающую среду.

Мини-VRF: потенциал и перспективы

В мире по-прежнему наблюдается количественный и качественный рост рынка отделочных материалов и бытовой техники. В Китае и странах Европы для создания комфортного микроклимата в квартирах класса люкс все чаще применяются мини-VRF-системы, мощностью от 3,7 до 4,4 киловатта.

Китайские, японские и корейские производители расценивают мини-VRF как приоритетную продукцию, стараясь как можно более сократить срок разработки новых моделей.

Конкуренция и кооперация

Следуя рыночным тенденциям, в сегмент VRF приходят производители, занимавшиеся до этого, например, исключительно чиллерами или даже котлами для систем отопления. С увеличением количества игроков становится все более ожесточенной ценовая конкуренция. Борьба за рынок с японскими компаниями требует от их китайских и корейских коллег максимального напряжения сил.

«Большая тройка» климатических компаний из США в свою очередь развивает сотрудничество с азиатскими производителями в формате OEM, чтобы обеспечить попадание VRF-систем в ассортимент собственных торговых сетей.

В ближайшем будущем возможна активизация процесса слияний и поглощений с участием азиатских и других производителей.

© «Мир Климата»