Мировой рынок компрессоров

Мировой рынок компрессоров

Существенное замедление экономического роста ряда стран — в 2015 году стало одной из главных причин сокращения мирового рынка компрессоров на 3,6%. Кроме того, заметной проблемой для отрасли стали запасы нераспроданного оборудования. Не добавляет оптимизма и отсутствие ясности относительно хладагентов, которые придут на замену озоноразрушающим и парниковым газам. Эти и другие факторы привели к тому, что спрос на ротационные, спиральные и винтовые компрессоры для систем воздушного кондиционирования сократился на 10,8, 9,4 и 7,9% соответственно.

В то же время повышенное внимание, которое развивающиеся страны уделяют индустрии охлаждения и заморозки пищевых продуктов, дает толчок к разработке и производству холодильного оборудования, а значит, способствует росту потребности в соответствующих компрессорах. В результате спрос на поршневые, спиральные и винтовые компрессоры для холодильной техники вырос соответственно на 2,5, 4,7 и 4,5%.

Специализация

Несмотря на то что для одних и тех же целей могут использоваться компрессоры разных типов, в некоторых областях применения наблюдается преобладание какого-то одного определенного типа компрессоров. Так, спиральные компрессоры практически полностью вытеснили поршневые в сегменте полупромышленных систем кондиционирования мощностью от 6 до 30 л. с. Основным типом компрессоров для холодильных систем мощностью до 30 л. с., а также для субкритических систем, использующих в качестве хладагента диоксид углерода, остаются поршневые, в то время как спиральные и винтовые компрессоры не очень распространены. В чиллерах мощностью свыше 300 л. с. используются компрессоры центробежного типа.

Инверторные технологии становятся нормой

Во многих странах приняты жесткие стандарты энергоэффективности, касающиеся в том числе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха. Компрессоры — это основной потребитель энергии в таких устройствах, и использование инверторных технологий — наиболее эффективный способ добиться соответствия новым стандартам. Первыми компрессорами с инверторным управлением стали устройства ротационного типа. После того как инверторные технологии стали более массовыми и, как следствие, менее дорогими, был освоен сегмент спиральных компрессоров. Тем не менее начальная стоимость инверторных компрессоров до сих пор существенно выше, чем у неинверторных устройств, но уменьшение сроков их окупаемости за счет снижения эксплуатационных расходов, как ожидается, будет способствовать дальнейшему распространению инверторной технологии.

Как правило, компрессоры и инверторные контроллеры для них продаются отдельно. Спрос на инверторные контроллеры заставил заняться их изготовлением многих производителей электроники. Одновременно с этим наблюдается рост производства компрессоров со встроенными контроллерами.

Электродвигатели постоянного тока, ранее использовавшиеся только для маломощных компрессоров бытовых и полупромышленных кондиционеров, нашли применение и в центробежных компрессорах большой производительности.

Безмасляные технологии

Компрессоры, в которых используются безмасляные технологии, привлекают к себе повышенное внимание в силу того, что позволяют снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание оборудования, кроме того, такие компрессоры отличаются повышенной энергоэффективностью.

В настоящее время серийно выпускаются и применяются на практике безмасляные компрессоры с магнитной подвеской ротора. Производительность таких компрессоров достигает тысячи холодильных тонн (4700 л. с.). Наиболее востребованы эти устройства в Северной Америке, Европе и Австралии. Растет интерес к безмасляным центробежным компрессорам в Китае, Индии и Бразилии.

Другой вариант безмасляного решения — использование керамических подшипников. Однако эта технология пока еще ожидает массового внедрения. В то же время набирают популярность подшипники с газовой смазкой.

Тепловые насосы порождают новый спрос

Ассортимент устройств, использующих ротационные, спиральные, винтовые и центробежные компрессоры, способные работать в режиме теплового насоса, растет и сегодня включает в себя бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы и даже чиллеры. Кроме того, такие компрессоры применяются в водонагревательных приборах.

Возможность работы в режиме теплового насоса позволяет использовать компрессоры в осушителях и другом оборудовании. Спрос на тепловые насосы «воздух — вода», получившие признание как оборудование, использующее возобновляемые источники энергии, растет во всем мире и особенно бурно — в Китае. Несмотря на приостановку программ стимулирования покупки такого оборудования в Европе, оно продолжает завоевывать рынок. Многие производители предлагают компрессоры для тепловых насосов «воздух — вода», мощность которых позволяет использовать их в регионах с холодным климатом.

Ротационные компрессоры

Если в 2014 году мировой рынок ротационных компрессоров вырос более чем на 10%, то в 2015 году ситуация оказался обратной. Спрос на компрессоры данного типа уменьшился почти на 10,8%. Общемировая потребность в ротационных компрессорах в 2015 году оценивалась в 132 миллиона единиц оборудования. Из них 17,2 миллиона пришлись на Юго-Восточную Азию, 95,7 миллиона — на Китай, 3,5 миллиона — на Японию, 2,6 миллиона — на Бразилию. Спрос в Индии достиг 3,4 миллиона штук, на Ближнем Востоке — 2,7 миллиона, 2 миллиона пришлись на Европу и 1,6 миллиона — на США.

Не в последнюю очередь такое падение объясняется ситуацией на рынке бытовых кондиционеров воздуха. По оценке JARN, падение этого рынка в 2015 году составило 3,6%. Оно было вызвано во многом погодными условиями. В результате, например, в Китае, крупнейшем потребителе бытовых систем кондиционирования, спрос упал на 8,7%. В Бразилии — основном рынке Латинской Америки — падение составило 18%. Спрос на рынках Индии и Юго-Восточной Азии оказался ниже ожидаемого.

При этом все предшествующие годы производство ротационных компрессоров стабильно росло, подстегиваемое увеличивающимся спросом на системы кондиционирования в развивающихся странах.

Ведущие климатические бренды продолжали расширение своего бизнеса в Китае, где сегодня расположено 90% мировых мощностей по производству ротационных компрессоров. Однако падение продаж привело к накоплению больших складских запасов. На октябрь 2015 года на складах Китая оставались 40 миллионов нераспроданных кондиционеров. Это заставило компании сократить объемы производства, что привело к снижению спроса на ротационные компрессоры. Заполненность складов также стала причиной активизации глобальной ценовой войны, приведшей к падению цен на ротационные компрессоры почти на 10%.

Из менее чем 20 мировых компрессорных брендов лишь несколько специализируются на производстве устройств ротационного типа. Ведущими производителями в данном сегменте являются Guandong Meizhi Compressor Company (GMCC), Gree, Reichi, Highly, Panasonic Wanbao Appliances Compressor (Guangzhou), Mitsubishi Electric, LG, Samsung, Tecumseh, Qingan.

Среди технологических тенденций следует отметить, что ужесточение требований к минимальной энергоэффективности оборудования на основных рынках заставляет потребителей отдавать предпочтение ротационным компрессорам с инверторным управлением.

Повышенный спрос на тепловые насосы «воздух — вода», VRF-системы и другое оборудование, в конструкции которого традиционно использовались компрессоры спирального типа, способствовал разработке ротационных компрессоров повышенной мощности. Постановка на поток сдвоенных ротационных компрессоров высокой холодопроизводительности существенно расширила область применения изделий этого типа.

До сих пор основным хладагентом для ротационных компрессоров оставался фреон R22. Китайские производители расширили ассортимент ротационных компрессоров за счет устройств с инверторным управлением, использующим R410A. При содействии Многостороннего фонда по реализации Монреальского протокола в Китае разработаны также компрессоры, работающие с хладагентами нового поколения — R32 и R290 (пропаном), однако эти устройства пока не вышли на рынок.

В Японии все более широкое применение в бытовых кондиционерах воздуха находит хладагент R32. Перейти на него планируют и другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Малайзия и Таиланд.

Создание спроса

Чтобы снизить себестоимость продукции за счет расширения производства, многие производители ротационных компрессоров вложили значительные средства в постройку новых заводов. Кроме того, компании направили усилия на заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве с производителями систем кондиционирования воздуха, надеясь за счет этого обеспечить стабильный сбыт своих компрессоров. Однако в последние годы производители кондиционеров предпочитают сами изготавливать компрессоры, а не покупать их на стороне. Результатом стало перепроизводство ротационных компрессоров и невозможность вернуть вложенные в строительство заводов средства.

Проблемы на рынке систем кондиционирования заставили производителей ротационных компрессоров искать возможности применения своей продукции в других областях, таких как осушители воздуха и сушилки для одежды, тепловые насосы «воздух — вода», прецизионные кондиционеры.

В 2015 году на долю осушителей воздуха пришлось 6% всех проданных ротационных компрессоров, а доля сушилок для одежды достигла 13%.

Проникновение на рынок нагревательного оборудования также предоставляет производителям ротационных компрессоров новые возможности для развития бизнеса. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в Европе, увеличивающаяся здесь популярность водонагревателей на базе тепловых насосов создает стабильно растущий спрос на ротационные компрессоры. Кроме того, в Китае наблюдается настоящий бум на рынке систем напольного отопления на базе тепловых насосов «воздух — вода». В настоящее время в Китае насчитывается около 360 миллионов домохозяйств, в большинстве из которых установлены системы отопления, использующие газ, электричество или солнечную энергию. На долю тепловых насосов «воздух — вода» приходится пока не более 10% рынка водонагревателей, и это означает, что данный сегмент имеет серьезный потенциал роста. Следует сказать, что продажи компрессоров для водонагревателей растут не только в материковом Китае, но и на Тайване.

Развитие коммуникационных технологий потребовало строительства огромного количества базовых станций сотовой связи. Увеличение холодопроизводительности ротационных компрессоров за счет применения сдвоенных роторов позволило использовать их в прецизионных кондиционерах, обслуживающих базовые станции.

Спиральные компрессоры

В 2015 году мировая потребность в спиральных компрессорах снизилась по сравнению с предыдущим годом на 9,4%. При этом объем крупнейшего рынка данных устройств — США — вырос на 2,1%, в то время как второй по величине рынок — китайский — испытал сокращение на 12,9%. К негативным факторам, оказавшим влияние на ситуацию в Китае, прибавилось значительное количество оборудования, оставшегося нераспроданным с предыдущего года. Неожиданное падение на 35% пережил бразильский рынок спиральных компрессоров.

Область применения таких компрессоров весьма широка — это и кондиционеры бытового и полупромышленного назначения, и VRF-системы, и чиллеры, и водонагреватели на базе тепловых насосов, а также холодильное и морозильное оборудование.

То, как именно используются компрессоры, в значительной степени зависит от региона. В США основная область применения спиральных компрессоров — центральные и крышные кондиционеры, в странах Азии — полупромышленные кондиционеры, чиллеры и VRF-системы. В Европе они активно используются в холодильной технике.

Растущий спрос на спиральные компрессоры, наблюдающийся в развивающихся странах, связан с увеличением потребности в холодильных и климатических системах коммерческого назначения.

Как правило, спиральные компрессоры делятся на вертикальные, использующиеся в основном в системах кондиционирования, и горизонтальные, применяемые на рефрижераторном транспорте, в морозильных витринах и в медицинском оборудовании.

Диапазон холодопроизводительности спиральных компрессоров — от 1 до 60 л. с. Параллельная конфигурация и инверторное управление позволили повысить мощность агрегатов, благодаря чему спиральные компрессоры теперь применяются в областях, где ранее использовались только устройства центробежного типа. Модульные чиллеры на спиральных компрессорах, завоевавшие популярность в Европе, теперь появились и в Китае.

Значительная часть спиральных компрессоров производится в США, Китае, Японии и Таиланде. Рынок практически полностью поделен между несколькими крупными производителями, и появление новых игроков на нем затруднено.

Все японские производители спиральных компрессоров используют DC-инверторные технологии. Ряд компаний из Европы и США также приступили к производству инверторных моделей. В будущем следует ожидать увеличения доли инверторных устройств среди спиральных компрессоров.

Увеличению спроса на спиральные компрессоры способствует распространение тепловых насосов «воздух — вода». Эти устройства имеют большой рыночный потенциал в странах Северной Европы, где могут применяться не только для отопления, но и для горячего водоснабжения.

За пределами Японии, США и стран Европы основным хладагентом для спиральных компрессоров, использующихся в системах воздушного кондиционирования, остается R22. В холодильном и морозильном оборудовании применяется R404A.

В Японии в холодильном оборудовании все чаще используется R410А. Кроме того, заметным явлением на рынке стали тепловые насосы EcoCute, спиральные компрессоры которых работают с диоксидом углерода.

Образцы спиральных компрессоров для работы с R32 и углеводородными хладагентами демонстрировались на различных выставках в Европе и Китае, однако пока ни один производитель не приступил к массовому выпуску подобных устройств. В США есть примеры применения хладагента DR 55 в системах полупромышленного кондиционирования на базе спиральных компрессоров.

Кондиционирование воздуха

В сфере кондиционирования воздуха популярность завоевали спиральные компрессоры повышенной мощности. Чаще всего они используются в чиллерах и крышных кондиционерах. Для европейского рынка компания Copeland разработала модульный спиральный компрессор мощностью 60 л. с. Компания Danfoss приступила к выпуску компрессоров производительностью 40 л. с. в Китае. Panasonic Appliances Compressor (Dalian), до января 2015 года называвшаяся Dalian Sanyo Compressor, сконструировала компрессор мощностью 20 л. с. для работы с хладагентом R410A.

Более половины рынка спиральных компрессоров для систем кондиционирования принадлежит компании Copeland (Emerson Climate Technologies). Кроме того, заметными игроками являются бренды Danfoss, Panasonic (Dalian), Hitachi Compressor Products (Guangzhou), Daikin, Mitsubishi Electric, Siam Compressor Industry (SCI) и Bitzer.

Холодильное оборудование

Важными характеристиками для холодильного оборудования являются не только надежность и долговечность, но и широкий диапазон поддерживаемых температур. Спиральные компрессоры подходят для этого лучше других. В дополнение к этому применение инверторных технологий позволяет повысить энергоэффективность оборудования и точность поддержания заданной температуры.

Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, где продолжает расти доля молодежи в структуре населения, демонстрируют огромный рыночный потенциал, в этом регионе ожидается существенное увеличение потребности в спиральных компрессорах для холодильного оборудования. В структуре глобального спроса на спиральные компрессоры доля устройств, предназначенных для использования в холодильной и морозильной технике, достигает 30%. Особенно заметно за последние годы вырос спрос на компрессоры для небольших установок коммерческого назначения.

Ведущим производителем в этом сегменте является Copeland. Кроме того, заметную роль играют такие компании, как Danfoss, Panasonic (Dalian) и Hitachi.

Винтовые компрессоры

Винтовые компрессоры широко применяются в системах кондиционирования, холодильном и морозильном оборудовании. В последнее время компрессоры винтового типа часто используются в больших коммерческих и промышленных тепловых насосах, источником тепловой энергии для которых служат вода, грунт или бросовое тепло технологических процессов.

В 2015 году рынки винтовых компрессоров США и Ближнего Востока демонстрировали стабильный рост. В то же время в Китае перепроизводство привело к образованию значительных запасов нераспроданной продукции, что оказало негативное влияние не только на китайский, но и на мировой рынок в целом.

Спрос на винтовые компрессоры в 2015 году оценивался в 138 000 единиц оборудования, что на 6,6% меньше показателей предыдущего года. Крупнейшими региональными рынками для данного вида продукции являются: Китай (55 000 единиц), страны Европы (34 000) и США (32 000).

Производство винтовых компрессоров сосредоточено в материковом Китае, США, Германии, Италии, Японии и на Тайване.

Отличительными особенностями винтовых компрессоров являются их высокая надежность и простота обслуживания. Что касается диапазона производительности, то на рынке представлены модели от 30 до 500 л. с. Наиболее распространены компрессоры мощностью около 100 л. с. Значительная часть винтовых компрессоров используется в климатическом оборудовании средней и большой мощности, таком как чиллеры и тепловые насосы. На европейском рынке наиболее востребованы устройства большой холодопроизводительности, в то время как в Юго-Восточной Азии популярны компрессоры небольшой мощности.

Около 90% винтовых компрессоров относятся к сдвоенному типу, практически вся оставшаяся часть представлена компрессорами с одним винтом. Кроме того, существуют и тройные компрессоры. Компрессоры с одним винтом производят компании Vilter (Emerson), Mitsubishi и Daikin. Ведущими производителями сдвоенных винтовых компрессоров являются Bitzer, Hanbell, Hitachi, Trane, Carrier, York, Fusheng, Frascold, GEA и Howden. Технологией производства тройных компрессоров располагает только Carrier.

В настоящее время индустрия переходит от поставок компрессоров в качестве комплектующих к разработке готовых решений для конкретных задач. Производители винтовых компрессоров объединяются с фабриками, работающими на условиях OEM, чтобы, во первых, глубже вникнуть в проблемы, связанные с применением компрессоров, а во вторых, получать рыночную информацию из первых рук.

Поршневые компрессоры

Широкий диапазон холодильной мощности позволяет применять поршневые компрессоры как в бытовом, так и в коммерческом и промышленном оборудовании. Поршневые компрессоры делятся на герметичные, полугерметичные и открытые. Наиболее распространены компрессоры герметичного типа. Большинство из них имеют мощность менее 0,5 киловатта (0,68 л. с.) и предназначены для использования в бытовых и небольших коммерческих холодильниках.

Компрессоры полугерметичного и открытого типа применяются в основном в коммерческом охлаждении и в системах кондиционирования. Полугерметичные компрессоры особенно эффективны в диапазоне мощностей от 20 до 100 л. с., что делает их весьма привлекательными для применения в промышленном холодильном оборудовании.

Спрос на полугерметичные компрессоры для систем кондиционирования в 2015 году достиг 172 000 единиц оборудования, что на 1,1% больше показателей предыдущего года. Спрос на подобные устройства для холодильной техники вырос на 2,5%. Во всем мире, особенно в Европе, Китае и Японии, растет спрос на компрессоры для тепловых насосов «воздух — вода». Кроме того, за счет развивающихся стран продолжает расти спрос на герметичные поршневые компрессоры для бытовых холодильников.

В последнее время поршневые компрессоры вытесняются устройствами других типов. В сегменте систем кондиционирования и тепловых насосов поршневые компрессоры мощностью до 16 л. с. все чаще уступают место спиральным компрессорам. В холодильном оборудовании на смену поршневым компрессорам производительностью свыше 40 л. с. приходят винтовые компрессоры. Однако за счет преимущества в цене, поршневые компрессоры мощностью от 16 до 40 л. с. все еще вне конкуренции.

Если говорить о глобальных тенденциях, то с каждым годом поршневые компрессоры все реже используются в системах кондиционирования, и все чаще — в холодильном оборудовании.

Поршневые компрессоры состоят из большого количества деталей, что является причиной как высокой начальной стоимости, так дороговизны обслуживания. Однако они отличаются высокой надежностью и производительностью даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Движущей силой спроса на поршневые компрессоры является рост доходов населения развивающихся стран, где все больше жителей могут позволить себе покупку бытового холодильника. Кроме того, растет спрос на поршневые компрессоры для нагревательного оборудования.

Компрессоры центробежного типа

На 2015 год объем мирового рынка центробежных компрессоров оценивался в 15500 единиц оборудования, что выше показателей предыдущего года на 4,3%. Однако замедление экономического роста в развивающихся странах ведет к снижению спроса.

Основными рынками для центробежных компрессоров являются США, Китай, Южная Корея, Япония, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В то время как китайский рынок испытал сокращение на 13%, рынок США немного вырос.

Большинство компрессоров центробежного типа предназначены для применения в чиллерах. Производители чиллеров, как правило, сами изготавливают компрессоры для своей продукции и не продают их сторонним компаниям. В то же время ряд производителей из Кореи и Тайваня поставляют центробежные компрессоры как самостоятельный продукт.

Чиллеры с компрессорами центробежного типа используются обычно для кондиционирования крупных объектов, таких как аэропорты или гипермаркеты. Высокая энергоэффективность этих устройств делает их хорошим решением для случаев, предполагающих круглогодичную эксплуатацию оборудования.

Диапазон холодопроизводительности центробежных чиллеров начинается с 300 холодильных тонн (1435 л. с.), наиболее популярны устройства мощностью от 500 до 700 холодильных тонн (2390–3347 л. с.). На сегодня максимальная холодопроизводительность для чиллера с одним центробежным компрессором составляет 3000 холодильных тонн (14345 л. с.). Также разработаны чиллеры с двумя компрессорами общей мощностью 5000 холодильных тонн (23900 л. с.).

© «Мир Климата»