У 2024 році світовий ринок систем зі змінною витратою холодоагенту (VRF) зазнав істотного спаду. Основними світовими ринками VRF залишаються Китай, Японія та Південна Корея — ці країни водночас є головними виробничими центрами, на які припадає близько 75% світового обсягу.
За даними видання JARN, обсяг глобального VRF-ринку зменшився на 3,5% — з приблизно 2,94 мільйона систем у 2023 році до орієнтовно 2,84 мільйона в 2024-му. Зниження пов’язане передусім зі скороченням китайського сегмента, який є найкрупнішим у світі.
Ринок VRF у Китаї постраждав через економічні труднощі та спад у секторі нерухомості, які зупинили попереднє активне зростання та призвели до негативної динаміки. Враховуючи сильні позиції Китаю, ці тенденції безпосередньо вплинули на глобальний ринок — це вже другий етап стагнації після пандемічного спаду у 2020 році.
Поза межами Китаю та США ключові світові ринки демонстрували різний рівень зростання. Індія виявилась лідером, забезпечивши найбільший приріст завдяки економічному підйому. Південно-Східна Азія відновилася після падіння у 2023 році. Європа зафіксувала позитивну динаміку попри рецесію, стимульовану попитом на енергоефективні рішення та теплові насоси. У Близькому Сході та Латинській Америці ріст був скромним, поступаючись імпульсу 2023 року. Африканський регіон почав із запізненням, але продемонстрував обнадійливе двозначне зростання. Японія, як розвинений ринок, також зафіксувала позитивний тренд, зумовлений інтересом до енергозбереження та екологічності, що стало додатковим фактором підготовки до Expo 2025 в Осаці.
Китай
У Китаї VRF-системи становлять понад 55% продажів комерційних кондиціонерів. Проте в 2024 році обсяг VRF-ринку знизився на 7,6% — з близько 2,00 млн систем у 2023 році до приблизно 1,85 млн. Причинами стали спад нерухомості, загальне ослаблення економіки та низький внутрішній попит. Незважаючи на урядові заходи — такі як зниження іпотечних ставок та послаблення обмежень на купівлю — ринок залишився слабким, особливо у сегменті міні-VRF для житлових об’єктів. Комерційний сегмент VRF також зазнав тиску, хоча модернізаційні проєкти та громадське будівництво частково підтримували попит. У березні 2024 року уряд оприлюднив програму оновлення обладнання та заміни побутової техніки, орієнтовану на енергоефективність і зменшення викидів вуглецю.
Індія
Індійський VRF-ринок стрімко зростав у 2024 році. Загальний обсяг становив 80 000 зовнішніх блоків (950 000 к.с.) на суму близько $340 млн, що на 17% більше порівняно з попереднім роком. Системи з повітряним охолодженням охоплювали 99% ринку, тоді як VRF з водяним охолодженням становили лише 1% — через складність монтажу та проблеми з якістю води.
Сегмент житлових об’єктів продемонстрував активне зростання: частка систем з боковим викидом повітря (до 12 к.с.) зросла до 30%, тоді як решта 70% припала на системи з верхнім викидом (більше 12 к.с.).
Більшість японських і південнокорейських виробників кондиціонерів прискорили будівництво заводів в Індії, деякі також запустили виробництво компресорів.
У міру вдосконалення ланцюжків постачання, Індія формує виробничу базу для VRF-систем, орієнтовану на регіони — Індійський субконтинент, Близький Схід, Африку та інші.
Європа
У 2024 році VRF-ринок Європи показав низьке однозначне зростання, попри економічні труднощі та затримки в будівництві. Готельний сектор демонстрував поступове зростання попиту на VRF-системи, тоді як запити на офісні об’єкти знизилися через інфляцію та підвищення вартості матеріалів.
Європейське законодавство, включно з Регламентом ЄС щодо фторвмісних холодоагентів та ESPR (Екологічний Дизайн для Екологічно Безпечної Продукції), стимулювало застосування VRF-систем з альтернативними холодоагентами та інверторною технологією. Ініціатива REPowerEU також відіграла важливу роль у розвитку теплових насосів.
Близько 60% продажів VRF-систем припадало на сегмент заміни, оскільки обладнання, встановлене влітку 2003 року, потребує оновлення.
Інноваційні рішення VRF були представлені на провідних виставках — Chillventa та Interclima.
США
Економіка США залишалася стабільною у 2024 році: зростання ВВП склало 2,8% після 2,9% у 2023 році. Інфляція знизилась до 2,9% проти 3,4% роком раніше. Однак очікуване уповільнення економіки та високі імпортні тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, разом із зростанням іпотечних ставок можуть обмежити відновлення ринку.
Поставки VRF-систем у США зменшилися на 2,5%, до 77 000 одиниць у 2024 році. При цьому сегмент міні-VRF виріс на 1,4%, тоді як потужніші VRF-рішення скоротилися на 6,0%.
На ринок також вплинули нові вимоги щодо холодоагентів із низьким показником GWP. Тривожність стосовно класу A2L потенційно знижувала попит на VRF у будівельних проєктах.
Латинська Америка
Економіка регіону виявила стабільне зростання, хоч і нижче темпів 2023 року. ВВП Бразилії додав 3,4% — найвищий показник з 2021-го. ВВП Мексики зріс на 1,2%, Колумбії — на 1,7%, а Чилі — на 2,6%, переважно завдяки успіхам в експорті. Аргентина зіткнулась із труднощами.
VRF-ринок Латинської Америки зростав у середніх однозначних межах — як за кількістю, так і за вартістю. Причиною зростання стала конкуренція за ціною. Лідером стала Бразилія (близько 40% ринку), за нею — Мексика (~10%).
Високі імпортні тарифи захищають кліматичну галузь, але VRF виграє завдяки пільговим умовам. Через цінові обмеження популярні бюджетні рішення, що гальмує проникнення VRF по континенту. Для просування VRF активно проводяться семінари для осіб, що приймають рішення.
Близький Схід
Регіон продемонстрував скромне зростання на 2,2%, попри напруженість, скорочення нафтовидобутку та високу інфляцію.
Темпи зростання VRF-систем були середніми. Строгі енергетичні норми й обмеження на інвестиції — особливо в Саудівській Аравії — створюють виклики для виробників, що планують локалізацію виробництва. В сегменті кондиціювання домінують американські бренди з каналізаційними спліт-системами, даховими блоками та чиллерами.
Китайські та корейські бренди VRF розширюють присутність завдяки програмам допомоги та адаптації до місцевих умов. Урядові проєкти підтримують попит, а міні-VRF в житлових об’єктах набирає популярності.
Південно-Східна Азія У регіоні спостерігалося сильне однозначне зростання VRF, зумовлене політичною стабільністю та ефективною економічною політикою. В’єтнам стає важливою базою для китайських виробників, що стимулює промислову модернізацію. Промисловість Індонезії активно впроваджує VRF. Таїланд демонструє зростання в комерційних і промислових проєктах. Індонезія, Малайзія та В’єтнам стабільно зростають, а Сінгапур — лідер у «розумних» домівках з інтегрованими кліматичними системами.
Daikin і Mitsubishi Electric домінують серед японських брендів; LG і Samsung активно просуваються серед південнокорейських виробників. Китайські гравці суттєво зміцнюють позиції в Малайзії та В’єтнамі завдяки доступним цінам.
Африка
Очікується, що 22 з 54 африканських країн покажуть приріст ВВП понад 5%, що виводить регіон на друге місце за темпами зростання після Азії. VRF-сектор зріс на 12,5% — і хоча ринок невеликий, високий демографічний потенціал і економічний прогрес роблять його перспективним.
Японія, Китай і Південна Корея — головні постачальники. Найбільше попиту надходить від зростаючого середнього класу, особливо у Північній та Південній Африці.
Єгипет лідирує, далі — ПАР, Нігерія, Алжир і Марокко.
Інші регіони
Австралія показала середнє однозначне зростання VRF, незважаючи на економічні труднощі. Хоча кількість схвалених житлових проєктів зросла, будівництво нових будинків зменшилось на 8,3%, наближаючись до рекордно низьких рівнів. Очікується подальше скорочення у 2025 році — разом зі зростанням витрат та високими ставками й інфляцією.
Австралійський VRF-ринок може постраждати від жорсткіших норм щодо холодоагентів і потенційної рецесії. Тимчасове зниження цін на енергію зменшило інфляцію, але прогнозується їх нове зростання.
У 2024 році поставки VRF до Японії зросли на 3% проти 2023 року, зумовлено новими субсидіями, що визнають енергоефективність, екологічність і локалізований дизайн обладнання.
Прогноз на 2025 рік Очікується відновлення світового VRF-ринку. Індія та Південно-Східна Азія зберігатимуть перевагу завдяки економічному зростанню. Попри виклики — рецесію, тарифну політику США та конфлікти — європейський ринок зростатиме за рахунок «зеленого» регулювання.
Близький Схід і Латинська Америка продовжать ріст завдяки інфраструктурним інвестиціям. Африка покаже стабільний розвиток на фоні демографічного та технологічного прогресу. Японія зберігатиме темп через попит на енергоефективність.
Ринок США залишиться відносно невеликим, з обмеженим глобальним впливом. Найважливішим фактором стане Китай — його економічне та будівельне відновлення буде ключовим для успіху VRF на глобальному рівні.
Примітка: Значний перегляд статистики VRF-ринку Китаю JARN провело детальний перегляд китайської статистики VRF, оновивши ретроактивно дані починаючи з 2017 року. Наприклад, оцінка ринку за 2023 рік була суттєво переглянута — з 1,14 мільйона до 2,00 мільйона систем. Це оновлення враховує широке впровадження міні-VRF у регіональних містах, підвищений попит на модернізацію у громадських закладах та продажі через забудовників.
Раніше оцінки ґрунтувалися переважно на даних про поставки від основних виробників, які не відображали всі регіональні тренди й різноманітні канали збуту. Щоб забезпечити повнішу картину, JARN повторно проаналізувало статистику на основі багатьох джерел.
Таблиці та ілюстрації в цьому випуску базуються на базі даних JARN, якщо не вказано інше джерело. База даних JARN формувалась на основі інтерв’ю з провідними виробниками. Всі подані цифри — орієнтовні.
Для валютних курсів між доларом США ($US) та іншими валютами в цьому випуску використано середні курси на основі даних Міжнародного валютного фонду (IMF), якщо не вказано, що сума базується на внутрішніх розрахунках виробників.
